疫情不会掀翻智能家居基本面,但倒逼众多厂商查找运营布局的漏洞

作者|蒋杰升

简称|单蒋让你们荡起

水逆之年,极限前行。

具体到智能家居行业,截至2月21日,至少50%以上的厂商实现了生产复工,100%的厂商实现了远程办公。

与此同时,所有的厂商都在评估因为新冠肺炎疫情而遭受的损失,也在不断刷新应对新冠肺炎疫情的运营方案。

鉴于新冠肺炎疫情的系统性风险(systemic risk)特性,就像其它任何行业一样,智能家居行业当中的任何厂商,既无法躲避,也无法应对。所以,只能参与并静态抗"疫"的全面胜利。

疫情不会掀翻智能家居基本面,但倒逼众多厂商查找运营布局的漏洞

但是,较之绝大多数商业领域而言,智能家居行业原本更为脆弱。因此,疫情对智能家居的负面影响更大,智能家居市场复苏时间相对更长。这就是智能家居一个行业2020年遭受的特定风险。这是需要特别引以警惕的。

大概可以说,这次疫情打乱的只是众多厂商的运营布局,影响的只是众多厂商的年度目标,但仍然不可能掀翻一个行业的基本面。

突然打击的是年度预期

疫情所至,影响不同。

从产品及其套装方案来说,主打单品的智能家居厂商受影响时间更短,而主打套装的智能家居厂商受影响时间更长。

具体来说,智能音箱、智能遥控、智能电视、智慧屏、智能台灯、智能灯泡等免安装的智能家电以及智能门锁、智能门铃、智能猫眼、智能摄像头等智能安防所受影响大概超过一个半月,而其它智能套装所受影响至少超出一个半月。

由此引申的是,不同技术阵营智能家居厂商所受影响也不相同。有线技术厂商,几乎无一例外不售单品,只有整套方案,它们需要更长的时间来恢复到正常运营轨道,而绝大多数无线技术厂商仍然有少量免安装的智能单品零售,抗"疫"的全面胜利之前即可恢复运营。

疫情不会掀翻智能家居基本面,但倒逼众多厂商查找运营布局的漏洞

虽然多数智能家居厂商早已采用全渠道运营布局,但值得一提的是,不同的渠道合伙伙伴所受影响也不大相同。疫情所至,不排除房开商毁约或者项目延期;线下实体店首当其冲,2019年内开张营业的代理商加盟商突然被推到生死边缘;线上旗舰店只是中断了安装服务,但并不影响零售出货。

智能家居供应链不同角色,虽然受影响程度不同,但完全相同的一点是,为期一个月以上的停摆,以致整条供应链各个环节交付延期,甚至说部分合作中断。因此,如无意外,所有厂商2020年度出货量、营业收入增长预期被迫调低。

不受影响的是行业大局

除湖北之外,疫情造成的是集体停摆。因此,疫情给同类厂商、同类角色分摊的机会成本大致相当;同类厂商、同类角色恢复正常运营的时间也基本趋同。

所以,疫情本身并不影响智能家居一个行业的基本面。

即便没有这次疫情袭击,智能家居行业的脆弱性依然显而易见。比如说,智能家居"无用"论仍有较为广泛市场,它在一定程度上沦为科技领域的"保健品"。当用户还需要判断"为什么要买智能家居"时,这个行业的脆弱性仍将存在。

疫情不会掀翻智能家居基本面,但倒逼众多厂商查找运营布局的漏洞

即便有这次疫情袭击,智能家居的成长性依然不变。既表现在智能家居(电)是对传统家居(电)替换或者全新踢开的增量市场,而不是简单的存量市场,也表现在个人(家庭)消费者用户,房开商、物业商、公寓、酒店、客栈、民宿等客户接受智能家居的用户群继续扩大,还表现在除了出局的厂商之外每个厂商最近三年保持了两位数甚至三位数的增长。这是绝大多数行业所没有的现象。

因此,智能家居这个行业的厂商格局并不会因为这次疫情而洗牌。期间的出局者,即便没有这次疫情袭击,它也将在一两年内出局;期间的前行者普遍来说也不大可能突然逆袭而起。

从2016年到2020年,这是智能家居行业"五年一中变"的收官之年,而这次疫情放到这五年当中,它对这个行业进程的影响几乎忽略不计。

警示运营布局上的漏洞

像这种"百年一遇"的疫情,几乎所有厂商,既无法躲避,也无法应对。所以,所谓的"应对"那都是扯淡。

但,这不妨碍智能家居厂商奋起抗"疫"。最外一个月以来,绝大多数厂商就此发声,也推出了与上下游合作共克时艰的举措。

通常来说,无论是继续合作,还是分道扬飙,基于共同的商业规则处理即可。但,这次疫情也足以警示多数厂商进一步查找运营布局可能存在的漏洞或者软肋。

对所有的有线技术厂商和少数无线技术厂商来说,只卖智能套装这会不会是一个漏洞?如果疫情得以控制但零星案例随时爆出,那么,销售安装如何继续?

疫情不会掀翻智能家居基本面,但倒逼众多厂商查找运营布局的漏洞

对所有的智能家居产品及其智能套装来说,每个产品彼此均衡,没有明显短板,但没有一个爆款单品,这会不会也是一个漏洞?无论是否碰上疫情这类极限情景,如何在碎片化、高弹性的智能家居市场更快聚用户,是否需要爆款予以驱动?

再比如,大多数厂商同时在电商、实体店、房开商等合作伙伴上同时发力,但如果过分仰仗其中的单一渠道或者客户,这会不会又是一个漏洞?

还比如,这个行业几乎所有的绝大多数厂商过度依赖行业展会、行业网站,普遍缺乏参加展会、新品发布之外的市场活动,普遍缺乏从行业展会、行业网站之外做新品披露、厂商动作乃至全网引流,这会不会又是一大软肋?

当然,智能家电领域的厂商显然从容很多,既因为其智能大小家电普遍toC零售,也因为普遍不需要安装,更因为它们各自的体量普遍大了很多。

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